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- 見積から請求までの案件進捗状況を一覧形式で見ることができますか?
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案件検索画面で様々なステータスの案件を一覧で表示することが可能です。案件のステータスを絞り込んで確認することも可能です。
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- 見積が未承認か承認済みかを把握することはできますか?
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はい。案件の紐づく各見積書が未承認なのか承認済みなのかをステータスで確認することができます。また未承認の見積書にはDRAFTの文字が印字されます。
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- 見積金額と請求金額の不一致を防止する仕組みはございますか?
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はい。ZACでは見積書のデータを元に請求書を作成しますので、見積金額と請求金額が不一致となる事象を防ぐことができます。
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- 見積書を作成する機能はございますか?
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はい。見積書作成が可能です。
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- 見積書の上部に案件名を記載することはできますか?
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はい。見積書を作成する際に件名欄に案件名がデフォルトで入るようになっております。編集することも可能です。
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- 見積書や請求書に見積書No.を表示することはできますか?
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請求書には見積Noは表示されません。
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- 見積書や請求書に関して、1行あたりの入力文字数の制限はございますか?
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半角50文字、全角25文字までとなります。文字数を超過する場合は、複数行に分けてご入力ください。
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- 見積書や請求書の明細欄にコメントを入力することはできますか?
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はい。可能です。
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- 見積書や請求書に備考欄を設けることはできますか?
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はい。可能です。
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- 見積書や請求書の金額と、プロジェクト実行予算策定時の予定売上金額は自動で連携しますか?
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予定売上金額を見積書、請求書の金額に自動で連携することは可能です。
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- 見積は「松」「竹」「梅」で枝番管理することができますか?
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はい。見積を枝番で管理することができます。
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- 承認前の見積りが概算見積であることがわかるように「DRAFT」などの文字が強制的に印刷される仕組みはございますか?
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はい。承認前の見積にはDRAFTの文字が入ります。承認されると社判に置き換わります。
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- 見積情報を元に案件を作成することはできますか?
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ZACでは案件・プロジェクトから見積書を作成する仕組みとなっております。引合段階で案件情報を作成していただき、その上で見積書を作成をしていただくことになります。
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- 案件単位で消費税を管理することはできますか?
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売上項目単位で課税区分の選択等、消費税の管理が可能です。
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- 見積書や請求書の発行を、電子承認で行うことはできますか?
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はい。可能です。
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- 見積書発行前や注文書受領後に決裁承認を取得するフローを構築することはできますか?
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可能です。見積書発行前は、見積書の申請による承認ワークフロー、 注文書受領後は、受注申請(あるいは利益計画変更申請)による承認ワークフローという形にて、 決裁承認を取得するフローを構築することが出来ます。 申請種別ごとに異なる承認ルートを組
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- 実行予算、見積、受注、請求、売上、発注、仕入等の業務フロー毎にワークフローを設定することはできますか?
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業務にまつわるワークフロー機能が実装されております。誰に承認を上げるかは、承認毎にマスタ管理しております。経路の設定により上長を承認者に組み入れることができます。
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